So nutzen wir dieses Board
Fünf Bausteine aus eurer Mail. Wir gehen sie gemeinsam durch, klappen die Details auf, und entscheiden pro Baustein: Jetzt starten, Später oder offen. Ziel am Ende: ein klarer erster Schritt, den wir diese Woche angehen.
Deckt eure Wunschliste fast 1:1 ab: Sales-Pipeline, Wiedervorlagen, individuelle Phasen, Vertriebsziele, Lead-Explorer, Landingpages, Terminbuchung. 35 €/User/Monat · 14 Tage gratis testbar.
Bleibt getrennt: Agentura = Vertragssystem, Mister James = Akquise davor. Beide haben APIs — eine Verbindung ist möglich, aber bewusst Phase 2.
Man verbindet keine zwei Systeme, von denen eins noch leer ist. Erst das CRM zum Laufen bringen, Kontakte drin, Workflow etabliert — dann stellt sich die Frage, wie ein gewonnener Lead sauber nach Agentura wandert. Eine API an ein Drittsystem bringt Wartung & Fehlerquellen, die man am Anfang nicht braucht. Sinnvoll als eigener, abgrenzbarer Schritt später — nicht Tag 1.
Beide Systeme sind offen: Mister James hat eine REST-API + CRM-Automationen, Agentura bietet über 20 Schnittstellen (GDV, Outlook u.a.) und eine offene API für maßgeschneiderte Anbindungen. Das heißt: Ein durchgehender, automatisierter Fluss vom ersten Kontakt bis zum verwalteten Vertrag ist realistisch machbar.
Der Clou: Eine einzige Landingpage-Anfrage kann — je nach Bedarf des Kunden — drei Welten bedienen: Versicherung (Agentura), Akquise-Steuerung (Mister James) und Steuer/FiBu (axcon-Portal-Prinzip). Ich habe alle drei Bausteine schon einzeln gebaut oder eingerichtet — das Zusammenführen ist Ingenieursarbeit, kein Neuland.
gesunderbetrieb.com — Kachel-Layout „Maßnahmen auf einen Blick". Genau dieses Prinzip für „Unsere Services für Pflege / Handwerk". Habe ich mir angesehen, Prinzip ist klar.
BHB- und BenefitManager-Landingpage sind als Demo schon gebaut — können wir gleich zeigen.
„Wir sollten den BenefitManager stärker integrieren — da können wir eine starke Marke aufbauen."
BenefitManager als Dach über allem — „Powered by BHB" ist im Logo schon angelegt. Demo der BenefitManager-Seite existiert.
Zielunternehmen recherchieren, Erstgespräche vorbereiten, personalisierte Ansprache, Nachfass-Texte — alles KI-gestützt. Mehr automatisierbar als gedacht.
Ein dedizierter KI-Assistent, gefüttert mit BHB-eigenen Konzepten und Bausteinen — statt generisch ChatGPT. Kennt eure Vorsorge-Logik.
Eine gemeinsame Plattform, die Anfragen an den richtigen Partner routet + Dashboard, wer welchen Kontakt bearbeitet. Steuer/FiBu = starke Brücke: mögliche Kooperation mit axcon für FiBu und Steuern — dort wird gerade sehr aktiv an Digitalisierung und Automatisierung gearbeitet, der Portal-Bau läuft bereits. Damit passt axcon ideal als Partner für eine Neuaufstellung bzw. eine Kooperation in einem innovativen Projekt: dieselbe Richtung, dieselbe Geschwindigkeit. Für den Lohn kommt Stebex dazu. Über beide bin ich bereits gut aufgestellt.
Was wir gemeinsam entschieden haben
Wenn wir uns einig sind, wäre ein guter Auftakt für nächste Woche: eine erste Zielgruppen-Landingpage (Handwerk oder Pflege) unter der BenefitManager-Marke, mit Formular in eine Mister-James-Testversion. Ein überschaubarer, sichtbarer Schritt — ohne Druck, mit dem wir das Zusammenspiel einmal in echt sehen und von dem aus wir entscheiden, wie es weitergeht.